El Gobierno de Chubut emitió el bono internacional por hasta 650 millones de dólares, con una tasa del 9,45%, en una operación clave para reordenar sus cuentas y avanzar con obras públicas. La colocación se realiza bajo ley de Nueva York, con un plazo de 10 años y vencimiento en 2036.
La estrategia financiera tiene dos objetivos centrales: por un lado, recomprar deuda vigente —principalmente el BOCADE 2030— y, por otro, destinar fondos a proyectos de infraestructura considerados prioritarios, como el acueducto del Lago Musters y el nuevo hospital de Trelew, según mencionaron desde el Gobierno Provincial.
Según se detalló, el bono tendrá un esquema de amortización trimestral y estará respaldado por regalías hidrocarburíferas, un factor clave que permitió mejorar las condiciones de financiamiento. Actualmente, el BOCADE 2030 mantiene unos 256 millones de dólares pendientes de pago, por lo que la operación apunta a aliviar el perfil de vencimientos de la provincia.
Una delegación oficial encabezada por el equipo económico provincial se encuentra en Estados Unidos terminando de cerrar la colocación. Con esta operación, Chubut se posiciona como la quinta provincia en acceder al mercado internacional de deuda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, luego de Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
En conjunto, esas jurisdicciones ya lograron captar más de 3.200 millones de dólares en los mercados externos, en un contexto donde las provincias buscan financiamiento fuera del país ante las restricciones internas.
Desde el análisis financiero, organismos como Moody’s destacan que provincias con ingresos por regalías hidrocarburíferas, como Chubut, cuentan con una cobertura natural frente a la volatilidad del tipo de cambio. Esto permite reducir parcialmente los riesgos asociados a la deuda en moneda extranjera y mejorar el atractivo para inversores internacionales.
La emisión, con una tasa cercana al 9,5%, se ubica dentro de los niveles esperados para este tipo de instrumentos en el contexto actual argentino, y refleja tanto el interés del mercado como las condiciones de riesgo país que aún enfrenta el país.
