Funcionarios de la provincia partieron ayer de Buenos Aires a Londres para comenzar a encaminar la colocación del endeudamiento de 650 millones de dólares. Gran Bretaña será la primera escala de la comitiva chubutense, que posteriormente viajará a Estados Unidos a cerrar la operación.
Los ministros Víctor Cisterna (Coordinación de Gabiente) y Pablo de Oca (Economía); el vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves; y el subsecretario de Coordinación Financiera, Marcos Bensimón, partieron ayer a Londres, una de las plazas financieras más importantes de Europa junto a Frankfurt. Allí, la Provincia dará el primer paso para tomar el endeudamiento de u$s 650 millones.
El “road show” para la colocación de los 650 millones de dólares comenzará el lunes en el país europeo. El presidente del Banco del Chubut, Julio Ramírez confirmó que la comitiva partió ayer y afirmó que la entidad financiera provicial “hará un acompañamiento para presentar los informes y analizar las consultas de los posibles inversores para despejar las dudas”.
Luego del arribo a Londres, Ramírez aclaró que los funcionarios se trasladarán a “Los Angeles, Boston y Nueva York” y especuló que “el fin de semana próximo podrían estar volviendo”. La decisión de viajar a Londres y luego a Estados Unidos estuvo consensuada con el Banco Merrill Lynch y BNP Paribas que son los organizadores internacionales del bono.
“Al final del viaje se decide el día en el que sale la colocación, ese dinero ingesa al país por el Banco Central y lo pone a disposición del Banco del Chubut que es el agente financiero de la provincia”, especificó Ramírez al diario El Chubut.
El máximo referente del Banco del Chubut indicó que posteriormente deberán con el ministro Oca “trabar en la liquidación de pesificación de los fondos y después estarán en las cuentas del Banco que tiene la provincia”.
TASA EN EL ORDEN DEL 8%
La definición de la tasa quedará plasmada cuando los funcionarios finalicen el periplo en Nueva York, aunque el objetivo es encontrar un arancel menor al de Salta, que consiguió financiamiento por 300 millones de dólares a una tasa del 9,125%.
“La expectativa es que tengamos una tasa mejor que lo que colocó Salta, dado que esa provincia fue sin garantías y nosotros tenemos las regalías petroleras como garantía”, ponderó Ramírez, destacando la importancia y el peso de este ingreso proveniente de la explotación hidrocarburífera.
Ramírez reconoció que la plaza financiera “ha estado haciendo una leve baja de las tasas internacionales, con lo cual esperamos estar en el orden del 8 por ciento”.
