El gobierno de la provincia de Neuquén no pagará intereses hoy por sus bonos Tideneu (en dólares 2025, emitidos con una tasa del 7,5%), bajo el argumento de que la contracción de la economía argentina, el impacto de la pandemia del coronavirus y una caída “significativa” en las regalías de hidrocarburos impusieron restricciones a su capacidad para cumplir sus obligaciones con los tenedores de títulos denominados en moneda extranjera.

Asimismo, el gobierno neuquino no extenderá plazo de vencimiento de la solicitud de consentimiento a los acreedores, que se mantiene para el 30 de octubre a las 17 horas de Nueva York (18 de la Argentina), ni permitirá la revocación de consentimientos, informó Bloomberg.

No obstante, el gobierno de Omar Gutiérrez tiene la intención de continuar las discusiones con los tenedores. Desde agosto pasado, la gobernación neuquina mantiene el diálogo con acreedores para reestructurar deuda en moneda extranjera por 704 millones de dólares.Desde agosto pasado el gobierno neuquino busca reestructurar deuda en dólares por unos USD 704 millones

Se trata de dos títulos a reestructurar: los Ticade (Títulos de Cancelación de Deuda Pública), con vencimiento 2028, y los Tideneu (Títulos de Deuda del Neuquén), con vencimiento en 2025. Mientras los primeros cuentan con la garantía de regalías hidrocarburíferas -lo que dificulta su renegociación- los segundos no cuentan con dicho aval y por eso puede amenazar a sus tenedores con un eventual default en caso de no acordar.

Según informó el diario Río Negro, el gobierno de Omar Gutiérrez no logró hasta el momento un acuerdo con ninguno de los dos grupos de acreedores. Desde que inició las negociaciones, ya hizo tres postergaciones ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, para el que necesita el voto del 75% de los acreedores.

Además de las negociaciones abiertas con los acreedores de los bonos Ticade y Tideneu, la provincia también mantiene otra con el Credit Suisse por un préstamo también garantizado por un fideicomiso de regalías. La deuda total a reestructurar asciende a casi 900 millones de dólares.El gobierno de Neuquén necesita la adhesión del 75% de los acreedores para reestructurar sus títulos de deuda

El lunes, el comité “ad hoc” de tenedores de bonos Ticade (2028) de Neuquén anticipó su rechazo a la oferta presentada por la provincia para reestructurar la deuda bajo ley extranjera. Este viernes 30 vencía el plazo para que los acreedores adhieran a la propuesta, el grupo que concentra a un 38% de los títulos aseguró que la misma no es “aceptable”, aunque se mostró dispuesto a continuar el diálogo.

El ministro de Economía provincial, Guillermo Pons, ya había presentado una primera oferta de reestructuración en agosto, cuando se iniciaron las negociaciones.

En la reciente propuesta, la cartera provincial modificó los términos de la solicitud de consentimiento de los acreedores en tres aspectos: mejoró los cupones de interés, elevó el monto a pagar en efectivo y ajustó las regalías cedidas, para garantizar el flujo de fondos hasta la fecha de vencimiento, que se extendería a 2030.

Los bonos Ticade rinden una tasa de interés del 8,625% anual y el gobierno pretendía llevarlo al 7% en su fecha de vencimiento con una reducción aún mayor los primeros años.

Pero el comité ad hoc, a través de un comunicado, anticipó su rechazo a la propuesta tras una “revisión minuciosa”, aunque valoró el “enfoque reflexivo” mostrado por la administración provincial.

El comunicado también mencionó que “en segundo lugar, las modificaciones al cronograma de pagos principal de los títulos también deben alinearse y reflejar los flujos de efectivo subyacentes del Fideicomiso de Garantía”. Por último, advirtieron que la provincia “debe abandonar su intento de dar a los acreedores no garantizados un voto sobre futuras enmiendas a los Títulos de Deuda Garantizados”.

Arcioni aseguró “que la retención de 280 millones de pesos por pago del bono BODIC 2013/15 conspiran contra el esfuerzo de sacar a la provincia adelante, debido a que los 519 millones corresponden a un adelanto de vencimiento de la deuda que no estaba programado”.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía, Alejandro Garzonio, el subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío; y el titular del IPV, Carlos Simionatti

El gobernador sostuvo que es necesario explicar “por qué la provincia está desfinanciada” y lo atribuyó a las “negociaciones desfavorables a lo largo de este tiempo”.

“En cumplimiento de las clausulas contenidas en los contratos de emisión de los bonos BODIC I y II firmados el 16 de octubre del 2013 y el 26 de marzo del 2015 respectivamente, durante el mes de mayo del corriente se empezaron a pagar en forma anticipada los servicios de la deuda que vencen en el próximo mes de julio del 2018”, detalló.

El gobernador agregó que “En efecto los vencimientos de julio de 2018 ascienden a 20.780.735 dólares, que al cambio actual representan aproximadamente a 519.500.00 pesos, de los cuales fueron retenidos en este mes de nuestras regalías la suma de 280 millones de pesos, quedando el saldo restante sujeto a retención durante el mes de junio y julio hasta completar el monto indicado”.

“Estos contratos firmados con anterioridad a este periodo de gobierno son partes de las dificultades financieras graves que afronta Chubut y que nos han obligado a tomar decisiones no deseadas por mi como el pago escalonado de los sueldos”, describió.

Arcioni dejó en claro que “estas y otras retenciones concedidas por administraciones similares nos imponen restricciones diarias en el manejo de nuestro fondos que tratamos de explicar de manera sencilla en un marco de transparencia y describiendo la verdad que nos toca hoy estar viviendo”.

“Hoy lo dije en la mañana en conferencia de prensa que hemos cumplido con nuestra palabra de efectuar nuestra obligación de pagar el 100% de los sueldos. Estamos pagando escalonado, el cumplimiento se hace cada 30 días y del 100 por 100, y eso se debe a un esfuerzo en conjunto de todo el Gabinete  y sobre todo del área económica”, dijo.

En la continuidad de su alocución el mandatario agregó: “Si ustedes prestaron atención este mes recibimos y no retuvieron casi 300 millones de pesos, y a pesar de esas retenciones por negociaciones desfavorables o como quieran llamarlo, justamente del BODIC I y II que fueron subscriptas en el 2013 y en el 2015, es lo que nos lleva a esta situación. Todavía nos queda afrontar y que nos van a descontar debido a estos compromisos otra sumas similares hasta alcanzar cerca de los 600 millones de pesos”.

Por último, Arcioni concluyó diciendo: “Es un informe que hacemos para que estén al tanto de la exacta situación financiera que estamos atravesando y a pesar de ello el compromiso nuestro es afrontar los sueldos el 100 por 100 como lo venimos haciendo”.